国务院：深入实施“人工智能+”行动 促进智能产品和服务规模化商业应用 正面利好
📰 新闻核心信息
来源：每日经济新闻
日期：2026-06-30
国务院总理李强6月29日主持召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报。会议提出深入实施“人工智能+”行动，发挥我国产业体系完备和应用场景丰富的优势，促进智能产品和服务规模化商业应用。会议明确要加强关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化数据、人才、资金等要素保障。同时，商务部等8部门近期发布《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，提出推广AI手机、智能家居等新产品。此外，会议审议通过了《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》，要求打造更多绿色经济增长点，并推动贸易强国建设。
- 深入实施“人工智能+”行动，促进智能产品和服务加快规模化商业应用，推广AI手机、智能家居等终端产品。
- 加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给和资金保障。
- 守牢人工智能安全底线，完善科技伦理与分级分类安全监管体系。
- 审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》，强调加快能源结构调整，打造绿色经济增长点。
- 聚焦贸易强国建设，要求做强做优服务贸易、数字贸易，推进内外贸一体化。
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- 产业赛道事件对应的产业方向与逻辑梳理
- 关联公司各赛道业务关联公司及其方向
- 风险提示事件相关的风险与不确定性
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一
AI智能终端与智能家居
方向中性2.0万亿元
📌 关联背景
政策明确提出“人工智能+消费”，要求加快推出新一代AI手机、电脑、智能家电。这标志着AI技术将在消费电子和家电领域迎来规模化换机潮。逻辑链条为：国家以政策补贴和标准引导驱动供给侧升级，利用中国完备的硬件制造产业链将大模型能力端侧化，从而激发C端消费需求，直接利好掌握品牌和代工制造话语权的头部企业。
二
AI算力基础设施
方向中性1.5万亿元
📌 关联背景
会议明确要求“加快超大规模智算集群建设”和“关键算力技术攻关”，针对欧美半导体出口限制作出了战略反制部署。逻辑链条为：AI应用爆发导致算力需求指数级增长，加上国家自主可控的强烈诉求，推动国产AI芯片、服务器、光模块和液冷等基础设施进入疯狂的基建期，国产替代份额将加速提升。
三
人工智能安全与治理
方向中性0.5万亿元
📌 关联背景
会议强调“守牢人工智能安全底线”和“完善科技伦理、测试认证”，并将安全监管提升至与算力发展同等重要的高度。AI深度伪造泛滥和数据安全威胁催生了极为刚性的合规需求。逻辑链条为：监管落地倒逼企业在AI内容审核、数据加密、深度伪造甄别等领域进行巨额投入，催生出全新的千亿级AI安全市场。
⚠️ 风险与不确定性
- 中美科技博弈加剧风险：若欧美进一步收紧对关键半导体制程设备和EDA软件的出口管制，可能导致国产超大规模智算集群建设延期，导致相关公司算力业务不及预期。
- AI+消费渗透率不及预期风险：目前的AI端侧大模型仍存在高功耗、算力不足等问题，若消费者对AI手机、AI PC的换机需求未实质性爆发，下游终端品提价乏力，可能导致市场销量增长低于测算预期。
- 数据安全和隐私法规滞后风险：虽然政策强调安全监管，但若相关监管细则迟迟无法具体化落地，或导致行业标准混乱，使得头部安全厂商的产品无法标准化推广，造成研发成本沉没。
- 绿色转型成本过高风险：碳达峰行动方案加速推进可能令部分高耗能制造业面临短期成本剧增的压力，在AI商业化尚未完全成熟前，叠加的能耗约束可能侵蚀部分中游制造商的毛利空间。