工信部：2030年全面建成性能领先的新一代通信网 正面利好
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来源：工业和信息化部
日期：2026-05-07
工信部发布《信息通信行业发展“十五五”规划》，提出到2030年全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，信息通信行业收入达4.1万亿元，信息基础设施累计投资3.8万亿元。规划明确每万人5G基站数50个、5G用户普及率95%、千兆以上宽带用户3.2亿户、智能算力规模达9800EFLOPS等指标。规划要求有序部署万卡、十万卡及以上智算集群，加大国产算力芯片适配；适时启动6G商用，开展万兆光网试点，部署400G及以上高速传输技术；提升低轨卫星互联网能力，推动手机直连卫星和卫星物联网应用；推动通信基站和算力设施采用低功耗芯片、液冷等节能技术，并推进工业互联网和车路云一体化。
- 到2030年信息基础设施累计投资3.8万亿元，智能算力规模达9800EFLOPS，5G用户普及率95%，千兆以上宽带用户达3.2亿户
- 有序部署万卡、十万卡及以上智算集群，加大力度适配国产算力芯片
- 适时启动6G商用，开展万兆光网试点，部署400G及以上高速传输技术，推动100G光网设备下沉
- 提升低轨卫星互联网能力，实现全球卫星宽带覆盖，推进手机直连卫星和卫星物联网应用
- 推动通信基站和算力设施采用低功耗芯片、模块化节能设备及液冷等先进技术
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- 产业赛道事件对应的产业方向与逻辑梳理
- 关联公司各赛道业务关联公司及其方向
- 风险提示事件相关的风险与不确定性
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一
5G/6G与光通信设备
方向中性10000亿元
📌 关联背景
规划明确推进城市及热点区域网络向双万兆演进，适时启动6G商用，部署400G及以上高速传输技术并推动100G光网设备下沉，将直接带动运营商在5G-A/6G基站、光传输和宽带接入领域的集中采购，通信设备与光器件厂商有望迎来新一轮订单周期。
二
智算中心与国产算力芯片
方向中性8000亿元
📌 关联背景
规划明确有序部署万卡、十万卡及以上智算集群，并加大力度适配国产算力芯片，解决算力基础设施国产化率提升的核心诉求，将直接拉动国产AI芯片、算力服务器及智算中心解决方案的需求。
三
卫星互联网
方向中性3000亿元
📌 关联背景
规划提出提升低轨卫星互联网能力，实现全球卫星宽带覆盖，推进高中低轨卫星星座协同、手机直连卫星和卫星物联网应用，卫星制造、地面终端和运营服务空间进一步打开。
四
数据中心液冷与绿色节能
方向中性1000亿元
📌 关联背景
规划引导算力设施采用高效节能设备和液冷等先进技术，推动通信基站和机房采用低功耗芯片和模块化节能设备，随着万卡/十万卡智算集群功耗密度提升，液冷温控渗透率将快速上升。
⚠️ 风险与不确定性
- 政策规划到2030年的投资目标为中长期指引，实际年度资本开支可能低于预期，需警惕招标和订单节奏不及预期风险。
- 5G/6G、卫星互联网和智算中心相关技术迭代较快，若技术路线变化或商用进度滞后，可能影响相关公司受益程度。
- 国产算力芯片和高端光模块领域竞争加剧，价格和毛利率可能承压，同时部分标的估值已处于较高水平。
- 卫星互联网和手机直连卫星仍处于商业化早期，星座部署和终端推广存在不确定性。
- 地缘政治及供应链限制可能影响关键芯片、光器件和卫星元器件的供给与出口。